Before China joined the WTO，the bulk of ASEAN countries had similar industrial development conditions and production conditions to China，such as cheap labor，extensive land and abundant resources. Through years' development，China has set up a complete industrial supply chain and the position of the "world workshop" remains unshakable.

在中國加入WTO之前，東盟多數(shù)國家與中國具有相近的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與生產(chǎn)條件，諸如廉價勞動力、廣闊的土地、豐富的資源。過去東盟國家與中國競爭外銷歐美的訂單，經(jīng)過多年發(fā)展，中國已經(jīng)建立起完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，“世界工廠”的地位難以動搖。但俗話說：打不過他，就加入他。中國經(jīng)濟政策的轉(zhuǎn)變?yōu)闁|盟國家提供這樣的機會。

“1+6”帶動貨量成倍增長

無論在出口產(chǎn)業(yè)或者是內(nèi)需市場的發(fā)展上，中國都需要東盟國家的原料，其中運輸?shù)呢浳锇ㄗ貦坝?、橡膠、木材等原料以及海鮮、肉品、蔬果等食材。若干產(chǎn)品在幾年前就開始以優(yōu)惠關(guān)稅的條件出口至中國。歷經(jīng)多年出口導(dǎo)向的經(jīng)濟增長之后，中國調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策方向，積極地擴充內(nèi)需市場，以減少對外貿(mào)易失衡的壓力，并降低對外出口的依存度。中國內(nèi)需市場可望為周邊同家?guī)硇碌陌l(fā)展機會，讓東盟從與中國的“競爭者角色”轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮?yīng)商角色”。

自2010年1月1日，中國與東盟6個原始成員同的自由貿(mào)易協(xié)定正式生效，中同對東盟的平均關(guān)稅從9.8%降為 0.1%。東盟對中國的平均關(guān)稅從12.8%降為0.6%。從去年貿(mào)易數(shù)據(jù)可以看出，自由貿(mào)易協(xié)定促進雙邊貿(mào)易的效果已經(jīng)顯現(xiàn)。除此之外，關(guān)稅的減免可以降低進口原料的價格，為中國帶來經(jīng)濟效益。值得注意的是，有別于歐美國家的經(jīng)濟刺激政策會有退場機制，中國擴大內(nèi)需的措施不是短期補救，而是一個持續(xù)性的政策。基于這種觀點，我們認(rèn)為中國內(nèi)需所帶動的貨量會持續(xù)增長。

歐美地區(qū)今年的消費需求雖然有明顯的提升，但去年歐美從遠(yuǎn)東進口量的增長只是抵消前年同期的衰退，將貨量逐漸拉升到2008年金融風(fēng)暴之前的水準(zhǔn)而已。反觀遠(yuǎn)東地區(qū)在中國擴大內(nèi)需與自由貿(mào)易的帶動之下，有效降低全球景氣衰退的沖擊，近洋市場去年全年的貨量僅下滑2.6%，這兩個時期的表現(xiàn)都明顯優(yōu)于遠(yuǎn)東出口到歐美的遠(yuǎn)洋市場。近洋市場在全球金融風(fēng)暴的沖擊之下，始終保持強勁的抗跌性，今年在自由貿(mào)易風(fēng)潮的帶動之下更展現(xiàn)高速的增長。

航線增加、船型放大及碼頭擴建

中國與東盟簽署自由貿(mào)易協(xié)定之后進出口貨量大幅增長。截至2010年底，市場已經(jīng)增長26條往來東盟與中國的近洋航線(詳見表1)。

金融風(fēng)暴之前的市場繁榮加速大型船舶的訂造，截至2010年底，全球大型集裝箱船的數(shù)量增加到335艘，而未來3年預(yù)計還會再增加200艘。隨著遠(yuǎn)洋航線的船型放大，替換出來的中、小型船轉(zhuǎn)而投入?yún)^(qū)域航線。這個連鎖效應(yīng)逐漸擴散到近洋市場。過去受到東盟碼頭的限制，近洋航線的船型大多是以3000TEU以下的小型集裝箱船為主。不含遠(yuǎn)歐與中東航線的近洋航段，目前已經(jīng)有6條近洋航線配置4000-5000TEU的超級巴拿馬船。未來隨著東盟碼頭的擴建，我們預(yù)期近洋航線的船型還會持續(xù)放大(詳見表2)。

現(xiàn)代化的港口已經(jīng)不再單純是貨物的交換場所，而是國際供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié)。如果碼頭的作業(yè)能力無法配合航線增加同步擴充，就會降低貨物的運送效率，增加倉儲成本，因而提高物流管理的不確定性，導(dǎo)致競爭力下降，影響廠商的投資意愿。所以要振興對外貿(mào)易，最重要的基礎(chǔ)建設(shè)就是碼頭。前述的運能增加突顯出東盟許多國家碼頭設(shè)施不足的問題，包括印度尼西亞、菲律賓、越南等國的港口都出現(xiàn)嚴(yán)重的擁塞的情況。為了提高自由貿(mào)易協(xié)定帶來的經(jīng)濟效益，東盟的貿(mào)易量會增加，連接?xùn)|盟港口的接駁航線也會擴充運能。因此，東盟國家的碼頭建設(shè)也是為遠(yuǎn)洋航線的未來發(fā)展做好準(zhǔn)備(詳見表3)。

未來近洋市場仍有更大的發(fā)展空間

中國與東盟6個原始成員國的自由貿(mào)易協(xié)定生效之后，雙邊貿(mào)易大幅增長，也帶動近洋航運市場的蓬勃發(fā)展。我們認(rèn)為這個市場未來還會有新的增長動能與更大的發(fā)展空間。

1.從“1+6”擴大到“1+10”

中國與東盟國家的關(guān)稅調(diào)降屬于自由貿(mào)易協(xié)定的第一階段，適用于東盟的6個原始成員國（新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、汶萊)。在第二階段，東盟4個新的成員國(越南、柬埔寨、緬甸、老撾) 將在2015年與中國實現(xiàn)90%以上產(chǎn)品零關(guān)稅的目標(biāo)。這四國除了越南之外，制造業(yè)的發(fā)展程度仍然很低，出口到中國的貨物以農(nóng)作物、木材、水產(chǎn)等為主，從中國進口民生用品以及其他工業(yè)制品，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上與中國的互補性更高，資源、價格比中國更低廉，未來可望在自由貿(mào)易協(xié)定的架構(gòu)下擴大雙邊貿(mào)易。

2.東盟內(nèi)需市場的潛力

未來東盟國家在外銷導(dǎo)向的經(jīng)濟增長之后，應(yīng)該會開始發(fā)展內(nèi)需市場。和中國一樣，東盟國家有眾多的人口，民眾的消費能力可望隨著經(jīng)濟增長大幅提升。但不同的是，中國是大陸型的國家，而東盟國家的領(lǐng)土遍及大大小小的島嶼。中國的區(qū)域均衡政策是從沿海開始往內(nèi)地拓展，因此必須要興建鐵路與公路系統(tǒng)。未來東盟國家要發(fā)展區(qū)域均衡政策，須水路與陸路建設(shè)并重，特別是印尼、馬來西亞與菲律賓。

假設(shè)未來中國與東盟之間的產(chǎn)業(yè)互補性沒有顯著改變，東盟國家在發(fā)展內(nèi)需市場與擴大城鎮(zhèn)化的過程中，會大幅增加對大陸家電與民生制品的需求。另外，東盟伙伴之間的經(jīng)貿(mào)往來也會更加頻繁，帶動區(qū)域的貨量增長。因此，我們預(yù)期未來近洋市場的規(guī)模將會持續(xù)擴充。

3.中國臺灣與大陸簽訂ECFA

2010年6月29日，中國臺灣與大陸簽訂了兩岸經(jīng)濟合作架構(gòu)協(xié)議，以逐步減少或消除彼此之間的貿(mào)易與投資障礙，增進兩岸經(jīng)貿(mào)合作。除了確立經(jīng)濟合作的架構(gòu)與目標(biāo)之外，雙方也基于實際的考量，先行公布早期收獲清單，針對重點產(chǎn)業(yè)互免關(guān)稅，并持續(xù)協(xié)商其他產(chǎn)業(yè)的開放與優(yōu)惠措施。大陸同意將539項臺灣產(chǎn)品納入早收清單，總金額約為 138.4億美元。臺灣同意降稅的大陸產(chǎn)品有267項，總金額為 28.6億美元。

由于目前臺灣與大陸受惠ECFA的商品項目只占個別出口總值16%與10.5%，顯示未來還有相當(dāng)大的開放空間，可望為兩岸航運市場注入持續(xù)發(fā)展的動能。

4.中國臺灣與東盟洽簽FTA

繼兩岸簽訂ECFA之后，中國臺灣隨即與新加坡簽訂“洽簽自由貿(mào)易協(xié)定的意向書”，將在WTO的架構(gòu)下，正式展開自由貿(mào)易談判。新加坡是東盟的成員，也是東南亞的經(jīng)濟中樞。憑借這項優(yōu)勢，未來臺灣與新加坡簽署經(jīng)貿(mào)協(xié)議之后，就如同掌握進軍東盟其他國家的敲門磚，有利臺商在東盟市場的布局，進一步擴大商機。

5.日、韓與中國洽簽FTA

在大陸市場上，韓國與臺灣產(chǎn)品的重疊性很高，彼此的競爭非常激烈。臺灣與大陸簽訂ECFA后，韓國貿(mào)易協(xié)會即發(fā)表回應(yīng)ECFA的報告，指出韓國出口到中國的前20大產(chǎn)品中有14種將會受到ECFA的影響，大約占韓國對中國大陸出口總額的60%。未來在ECFA的架構(gòu)下，隨著臺灣與大陸經(jīng)貿(mào)協(xié)商的進展，更多臺灣商品可望在大陸市場享有關(guān)稅減免的優(yōu)惠。因此，預(yù)期ECFA對韓國出口產(chǎn)業(yè)的影響還會持續(xù)擴大。

目前中、韓雙方已經(jīng)完成FTA的可行性研究預(yù)計從2011年正式展開自由貿(mào)易協(xié)商。另外，中、日、韓也規(guī)劃在2012年之前完成三國FTA的聯(lián)合研究，并且將從2012年啟動FTA談判。

6.后續(xù)發(fā)展：“3+10”

繼日、韓在2008年與2009年與東盟完成FTA的簽署之后，去年中國大陸分別與東盟、臺灣簽訂FTA與ECFA，而日本與韓國也在積極與中國大陸進行FTA的協(xié)商。隨著亞洲自由貿(mào)易風(fēng)潮的持續(xù)發(fā)展，預(yù)期未來這些個別的經(jīng)貿(mào)協(xié)定有可能進一步整合，形成中日韓與東盟共同參與的東亞自由貿(mào)易區(qū)。

未來隨著全球景氣復(fù)蘇與亞洲自由貿(mào)易的發(fā)展，可望維持強勁的增長動能，甚至有機會在貨量規(guī)模上與太平洋市場、遠(yuǎn)歐市場并駕齊驅(qū)。因此，我們相信近洋航線將成為集裝箱航運市場未來的新焦點。

作者：謝志堅  來源：船舶經(jīng)濟貿(mào)易